防火材料添加了某種具有防火特性基質(zhì)的合成材料，或本身就具有耐高溫、耐熱、阻燃特性的材料，多數(shù)用于建筑行業(yè)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，很多的防火材料技術(shù)涉及的內(nèi)容十分龐雜，按照消防技術(shù)選擇原則給出技術(shù)選擇，確定發(fā)展順序，將所需技術(shù)歸為防火涂料技術(shù)、防火板材技術(shù)、防火密封材料技術(shù)、阻燃裝修材料技術(shù)等。國(guó)內(nèi)主要采取結(jié)合對(duì)國(guó)外已有的和較為成熟的技術(shù)引進(jìn)為主，消化吸收后集成創(chuàng)新為輔發(fā)展思路。在世界上正在、將要研發(fā)的消防技術(shù)領(lǐng)域中，選擇我國(guó)有一定技術(shù)積累并對(duì)消防事業(yè)有重大牽動(dòng)作用的高新技術(shù)，特別是************的能夠提高消防產(chǎn)品品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本的綠色技術(shù)，整合資源、集中力量，優(yōu)先發(fā)展。即結(jié)合消防技術(shù)的選擇原則和發(fā)展途徑，做出我國(guó)發(fā)展消防技術(shù)的選擇和發(fā)展順序。
在國(guó)內(nèi)已開(kāi)發(fā)成功并大量應(yīng)用于防火封堵工程的建筑防火封堵材料主要是通過(guò)添加鹵素阻燃劑來(lái)獲得優(yōu)良的阻燃性。在火災(zāi)發(fā)生時(shí)，雖然鹵素材料有良好的阻燃效果，但是會(huì)釋放出大量的煙霧和氯化氫氣體，這些煙霧和氯化氫氣體會(huì)刺激人眼和呼吸系統(tǒng)；阻礙消防人員和救援人員的滅火和搶救工作；并可導(dǎo)致單純由火所不能引起的電器系統(tǒng)開(kāi)關(guān)和其他金屬物件的腐蝕。近幾年來(lái)，越來(lái)越多的國(guó)家已制定或頒布法令，對(duì)某些制品進(jìn)行燃燒毒性試驗(yàn)或?qū)δ承┲破返氖褂盟尫诺乃嵝詺怏w做出規(guī)定，趨勢(shì)預(yù)測(cè)，取代鹵素阻燃劑開(kāi)發(fā)無(wú)鹵阻燃劑已成為世界阻燃材料領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。隨著國(guó)際上熱膨脹防火技術(shù)的不斷發(fā)展，研制和應(yīng)用具有******膨脹阻燃性能、滿足環(huán)保要求、施工更加方便，并且價(jià)格相對(duì)低廉的新型系列建筑貫穿防火封堵產(chǎn)品已經(jīng)越來(lái)越受到本行業(yè)的重視。
市場(chǎng)調(diào)查我國(guó)防火材料企業(yè)眾多，企業(yè)規(guī)模、工藝技術(shù)、控制技術(shù)、裝備水平參差不齊，先進(jìn)的生產(chǎn)方式與落后的生產(chǎn)方式共存。節(jié)能減排任務(wù)艱巨，行業(yè)清潔生產(chǎn)水平整體不高。“十二五”期間，將加快淘汰落后及高能耗產(chǎn)能。通過(guò)技術(shù)改造和淘汰落后設(shè)備、改進(jìn)工藝、提高能源利用效率、降低單位產(chǎn)品的能耗、加快清潔能源替代等，全面推進(jìn)節(jié)能減排。今后要重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和推廣新型節(jié)能爐窯，開(kāi)發(fā)綜合節(jié)能技術(shù)，開(kāi)展能源管理，“三廢”的排放控制和“三廢”資源化回收利用等。致力于用后防火材料資源化和再利用，減少固廢排放，提高資源的綜合利用率。
從一些新產(chǎn)品可以看出，近年來(lái)防火材料市場(chǎng)發(fā)生的變化。從增加產(chǎn)品安全與實(shí)用性出發(fā)，提高持久耐用性，推出節(jié)省能源、資源與成本的產(chǎn)品，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，正向著******、節(jié)能、環(huán)保、節(jié)省的方向發(fā)展。防火材料是高溫工業(yè)不可缺少的重要基礎(chǔ)材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)，特別是高溫工業(yè)發(fā)展中有著不可替代的重要作用。
一、防火材料制造行業(yè)預(yù)測(cè)分析
據(jù)市場(chǎng)研究發(fā)現(xiàn)，防材行業(yè)下行拐點(diǎn)顯現(xiàn)，行業(yè)轉(zhuǎn)型需求強(qiáng)烈，行業(yè)看好。我們認(rèn)為未來(lái)防材行業(yè)不再會(huì)有2005-2010年的25%的快速增長(zhǎng)，行業(yè)拐點(diǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)。一方面防材行業(yè)存在高度資源依賴(lài)性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分散、生產(chǎn)效率低下等問(wèn)題；另一方面，隨著下游產(chǎn)業(yè)不斷規(guī)范整合，對(duì)防材要求將逐步提高，產(chǎn)品升級(jí)轉(zhuǎn)型也將在未來(lái)成為防材行業(yè)主要發(fā)展方向。未來(lái)業(yè)內(nèi)橫向整合，上游資源延伸以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大勢(shì)所趨。
轉(zhuǎn)型之一：橫向擴(kuò)張
防材行業(yè)本身具有集中度低下，競(jìng)爭(zhēng)分散，截止2012年3月底，全國(guó)防材企業(yè)下滑至1904家，較上年末下滑了近24。0%。我們預(yù)計(jì)，未來(lái)防材企業(yè)繼續(xù)通過(guò)一系列并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展，擴(kuò)大自己市場(chǎng)份額，搶占更多市場(chǎng)份額。
轉(zhuǎn)型之二：垂直一體化
高資源依賴(lài)性以及快速上漲的原材料給行業(yè)的盈利帶來(lái)巨大壓力，我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化將成為企業(yè)未來(lái)自身的發(fā)展需求。我們預(yù)計(jì)，未來(lái)向上游延伸的潛力將決定防材企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期盈利能力的關(guān)鍵因素。
轉(zhuǎn)型之三：不定型及高檔防材占比提升
隨著近年來(lái)鋼鐵、水泥、玻璃下游行業(yè)的整合步伐愈發(fā)加快，我們可以預(yù)計(jì)到未來(lái)對(duì)于防材的質(zhì)量要求將逐步提高，同時(shí)，根據(jù)國(guó)際上發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，未來(lái)我國(guó)不定型防材占比將逐年提高。
關(guān)鍵假設(shè)點(diǎn)：1.未來(lái)防材下游行業(yè)鋼鐵、水泥、玻璃等市場(chǎng)需求穩(wěn)定；2.未來(lái)下游行業(yè)整合趨勢(shì)不變
二、防火材料技術(shù)方向分析
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，相比傳統(tǒng)的板材，現(xiàn)代新型環(huán)保的板材更受人們的喜愛(ài)。不但是價(jià)格因素的關(guān)系，人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)也是一個(gè)很重要的推動(dòng)。環(huán)保時(shí)尚讓板材制造商們不能只單單的關(guān)注原料的價(jià)格和工藝，對(duì)原料的選擇上也有了非常高的要求。高層建筑的增多，出現(xiàn)的防火要求和高強(qiáng)度要求也在重新考驗(yàn)著板材的性能。
一些易燃板材已被限制使用，人們對(duì)環(huán)保和健康的關(guān)注也對(duì)板材提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展方向是板材無(wú)機(jī)化。硬硅鈣板是代表90年代國(guó)際先進(jìn)水平的理想鋼結(jié)構(gòu)耐火保護(hù)新型裝飾防火板材，特別適用于高層高級(jí)寫(xiě)字樓、高級(jí)賓館、大型商業(yè)中心、娛樂(lè)中心、計(jì)算機(jī)房、大型工業(yè)廠房、庫(kù)房等鋼結(jié)構(gòu)建筑及防火重點(diǎn)區(qū)域的防火保護(hù)和裝飾工程。
從一些新產(chǎn)品可以看出，近年來(lái)防火材料市場(chǎng)發(fā)生的變化。從增加產(chǎn)品安全與實(shí)用性出發(fā)，提高持久耐用性，推出節(jié)省能源、資 源與成本的產(chǎn)品，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，正向著******、節(jié)能、環(huán)保、節(jié)省的方向發(fā)展。
防火材料技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵部分是阻燃劑，近年來(lái)，阻燃技術(shù)的研究和阻燃產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)應(yīng)用已受到各界重視。主要的發(fā)展方向有：開(kāi)發(fā)多效、******、低水溶性脫水成炭催化劑和發(fā)泡劑；多種阻燃劑協(xié)同作用合理搭配；樹(shù)脂的拼合改性，完善防火材料的防火性能和理化性能；膨脹型和非膨脹型防火漆相結(jié)合；無(wú)機(jī)無(wú)鹵膨脹型防火漆。
據(jù)研究報(bào)告顯示，在國(guó)內(nèi)已開(kāi)發(fā)成功并大量應(yīng)用于防火封堵工程的建筑防火封堵材料主要是通過(guò)添加鹵素阻燃劑來(lái)獲得優(yōu)良的阻燃性。在火災(zāi)發(fā)生時(shí)，雖然鹵素材料有良好的阻燃效果，但是會(huì)釋放出大量的煙霧和氯化氫氣體，這些煙霧和氯化氫氣體會(huì)刺激人眼和呼吸系統(tǒng)；阻礙消防人員和救援人員的滅火和搶救工作；并可導(dǎo)致單純由火所不能引起的電器系統(tǒng)開(kāi)關(guān)和其他金屬物件的腐蝕。
三、防火材料競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)分析
隨著下游行業(yè)尤其是鋼鐵行業(yè)整合帶來(lái)的變化，防火材料行業(yè)正經(jīng)歷著一場(chǎng)變革。光大證券防火材料研究員胡皓說(shuō)：“防火材料行業(yè)即將迎來(lái)兼并重組的整合期，整合推動(dòng)力主要來(lái)自行業(yè)結(jié)構(gòu)全面升級(jí)。”
產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫
自上世紀(jì)80年代以來(lái)，國(guó)內(nèi)逐漸出現(xiàn)了一批定點(diǎn)生產(chǎn)防火材料的企業(yè)。
然而，行業(yè)發(fā)展中，低水平重復(fù)生產(chǎn)的局面隱現(xiàn)。許多企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)裝備落后，加之通過(guò)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相壓低價(jià)格，從而使得以偷工減料為手段來(lái)降低成本的現(xiàn)象頻現(xiàn)。于是，本來(lái)就因裝備落后而產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定問(wèn)題更是雪上加霜。
數(shù)據(jù)分析顯示，國(guó)內(nèi)約有超過(guò)2000家防火材料企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，平均年產(chǎn)量不足1.1萬(wàn)噸，年銷(xiāo)售收入達(dá)到2億元以上的企業(yè)僅有約20家。即使濮耐股份這樣的行業(yè)第二名企業(yè)年銷(xiāo)售額也僅為11億元，市場(chǎng)占有率僅1%左右。由此看來(lái)，在這個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，集中度很低，企業(yè)規(guī)模小且分散。
在這種現(xiàn)狀下，國(guó)內(nèi)防火材料行業(yè)的整合重組將體現(xiàn)在三個(gè)方面：
（一）行業(yè)發(fā)展模式升級(jí)，從成長(zhǎng)期向產(chǎn)業(yè)升級(jí)期過(guò)渡，從過(guò)去單純追求產(chǎn)量的粗放式增長(zhǎng)向提升產(chǎn)品檔次、追求附加值轉(zhuǎn)變。
（二）產(chǎn)品功能升級(jí)，由過(guò)去單一追求防火性質(zhì)向具備多種功能、更加節(jié)能環(huán)保過(guò)渡。
（三）企業(yè)盈利模式升級(jí)，由過(guò)去單純的產(chǎn)品提供商向防火整體方案提供商的角色過(guò)渡。未來(lái)3-5年，防火材料行業(yè)將進(jìn)入橫向兼并重組的新發(fā)展階段。
快速成長(zhǎng)期已過(guò)
防火材料行業(yè)在過(guò)去20年中分享了鋼鐵等下游行業(yè)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)防火材料產(chǎn)量就已達(dá)2911萬(wàn)噸，占據(jù)世界防火材料總產(chǎn)量的半壁江山，近6年復(fù)合增長(zhǎng)率均達(dá)30%以上。
但隨著鋼鐵行業(yè)等下游行業(yè)總產(chǎn)量增速放緩，防火材料需求增速開(kāi)始回落，近兩年產(chǎn)量增長(zhǎng)則幾乎停滯。未來(lái)行業(yè)將結(jié)束過(guò)去那種依賴(lài)產(chǎn)量增長(zhǎng)的模式，持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)源于產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
目前，國(guó)內(nèi)防火材料行業(yè)整體承包的服務(wù)模式為此行業(yè)開(kāi)辟了新的發(fā)展動(dòng)力。據(jù)了解，在整體承包模式中，承包方不僅要負(fù)責(zé)供貨，還要負(fù)責(zé)砌包、使用、維修、拆包的全過(guò)程管理，按出鋼量、爐次等進(jìn)行結(jié)算付款。這種方式不僅促使了防火材料廠商不斷開(kāi)發(fā)新材料，提高產(chǎn)品性能，延長(zhǎng)使用壽命，更改變了與鋼廠間單純的交易關(guān)系，形成供求雙方利益共同體。從濮耐股份和北京利爾的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析來(lái)看，整體承包毛利率較直銷(xiāo)產(chǎn)品高3-5個(gè)百分點(diǎn)。
節(jié)能降耗迫使技術(shù)升級(jí)
中研普華行業(yè)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，防火材料行業(yè)本身是個(gè)高耗能行業(yè)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，防火材料的使用壽命不斷增加，每噸防火材料的煉鋼量增加，也將節(jié)省防火材料的使用。在節(jié)能降耗的大背景下，對(duì)技術(shù)升級(jí)的要求擺在防火材料企業(yè)面前。另一方面，鋼鐵冶煉中的節(jié)能降耗離不開(kāi)工藝革新、技術(shù)革新，而這也要求防火材料的性能進(jìn)步。
2004-2009年間，防火材料產(chǎn)量增速僅為4.7%，而產(chǎn)值增速則高達(dá)27.9%。行業(yè)產(chǎn)值增速遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增速，這其中已折射出防火材料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，行業(yè)正向以高技術(shù)含量、高附加值為目標(biāo)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)過(guò)程中，將形成“三個(gè)替代”，即高檔材質(zhì)對(duì)低檔材質(zhì)的替代，不定型產(chǎn)品對(duì)定型產(chǎn)品的替代，功能型產(chǎn)品對(duì)普通產(chǎn)品的替代。
